温暖慵懒的夏日午后,汤姆和杰瑞这对冤家难得停止了追逐战,各自趴在院子的角落里呼呼大睡。就在此时,一个影子出现在院子上空,那是一只傻乎乎的小啄木鸟。它落在汤姆的身上,毫无畏惧,少待片刻便准备回到大树上的窝里。被吵醒好梦的汤姆十分生气,他挡住了啄木鸟的去路,打算好好惩罚这个不速之客。他们的争吵声惊醒了杰瑞,杰瑞对汤姆仗势欺人的做法很不满意,与使用蒙地冲上前去,用他机灵的脑瓜和智慧惩罚那只欺负人的大猫。
当然汤姆绝不会善罢甘休,他也想出各种招数对抗杰瑞和啄木鸟,无奈每次都以失败告终……
狂风暴雨,电闪雷鸣。在崎岖蜿蜒的山道上,一辆马车左突右撞,惊现非常。在某个拐角处,马车突然甩下一个布口袋。那里是搭车而来的汤姆,他大声抗议马车师傅的粗鲁,不过全然没有用处,于是只得提着皮包赶路。不远处有一个阴森古堡,那里住着邪恶的博士和他的老鼠助手杰瑞。他们发明了一台奇怪的机器,可以将不同动物的身体互换。这时,汤姆辗转来到古堡,他看到安然倚在墙角休息的杰瑞,准备抓住他美食一顿,可是拥有猫的身体的大狗成为杰瑞最忠实的保镖,决不允许汤姆欺负他的朋友。
倒霉的汤姆遭到一连串的打击……
缔造了无数经典宏伟建筑的古希腊,猫和鼠之间有趣的故事正在上演。在城市的一角,饥肠辘辘的汤姆钻了出来,他打开垃圾桶,渴望找到什么能够果腹的美食,无奈却一无所获。与此同时,另一边的老鼠洞里走出养尊处优的杰瑞。杰瑞倾倒垃圾,汤姆趁机扑了上去,却吃了闭门羹。他偷眼从老鼠洞张望,发现杰瑞躺在床上悠闲自在吃着葡萄,两个冤家的待遇可谓天上地下。嫉妒的汤姆开始设想各种办法抓住杰瑞,当然期间不忘用各种办法混入人类的机会场所,试图找到捕捉杰瑞的机会。
充满梦幻色彩的古希腊,汤姆和杰瑞将联袂奉上好玩而有趣的故事……
在一个古朴宁静的海边小镇,不远处的海中心停靠着一艘老式的帆船。船上面色苍白的船长正大发雷霆,他踱来踱去,骂声不止,发誓要抓到那条凶猛非常的大白鲸(Dicky Moe)。水手们战战兢兢,生怕成为大白鲸或者船长的另一个牺牲品,于是纷纷弃船而去。与此同时,饥饿的汤姆正在码头上寻找食物,结果被船长抓住充当临时船员。没有任何办法,汤姆只得按照船长的命令清洗甲板,偏偏遇上了捣乱的杰瑞,不由得令他的工作多了许多的障碍和麻烦。
在接下来的一段时间,汤姆既要躲开愤怒的船长,同时设法抓住悠闲自在的杰瑞。意外不断的海员生活,汤姆和杰瑞最为难忘的一段经历……